---

Jak finanční plán funguje?

Poradíme Vám, kde a jak se pojistit, abychom zajistili ochranu Vašeho majetku, zdraví a budoucích příjmů.

Vysvětlíme Vám, kolik a kam spořit na Vaše budoucí cíle.

Pomůžeme Vám se zhodnocením volných finančních prostředků.

Najdeme pro Vás nejvhodnější banku na financování Vašeho nového bydlení, popřípadě snížíme úrokové sazby na stávajících úvěrech.

---

Jak finanční plán probíhá?

1. Analýza potřeb

Než Vám navrhneme finanční plán na míru, musíme od Vás zjistit základní informace.

Jaké produkty využíváte, k čemu slouží a jaká přání máte do budoucna.

2. Finanční plán

Na následující schůzku Vám vypracujeme finanční plán, který bude obsahovat nové i stávající produkty k porovnání.

3. Dokumentace a podpis

Připravíme k podpisu veškerou dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě.

4. Servis

Nejdůležitějším krokem je dlouhodobá péče o klienta.

Finance jsou hlavně o dlouhodobosti, a tak k tomu i přistupujeme.

(Hlídáme Vám fixace hypotéky, úrokové sazby, ročně Vám přepočítáme pojištění majetku, vozidel)